21 серия
Мария, узнав о том, что Энрике был совсем рядом, а Виктория не сказала ей об этом, не может простить сестре предательства. Между неразлучными сестрами «пробежала кошка». Виктория признается Адальберто, что ночью встречалась с Энрике. Адальберто потрясен откровениями своей невесты.
22 серия
Виктория приняла решение: к чему ей теперь радости жизни, если нет рядом ни любимого, ни сестры? Можно уйти в монастырь. О своем желании она сообщает отцу. Тот с удивлением обнаруживает, что дочь вовсе не собирается замуж за Адальберто... А Мария, узнав о решении Виктории, не спешит ее отговаривать.
23 серия
Мария встречает друга Энрике и просит, чтобы он помог найти ее пропавшего возлюбленного. Виктория попала в монастырь. Из первой же беседы с ней она узнает много неприятного о монастырской жизни. Святые сестры вовсе не так святы: иногда они сбегают из обители, чтобы поразвлечься, пьют ликер и трещат без умолку, как рыночные торговки.
24 серия
Асунсьон и индейцу Шанке есть, что вспомнить при встрече. Много лет назад они не замечали, что дружбу бедного мальчика-индейца и дочери богатого господина не поощряли взрослые. Теперь Асунсьон предлагает Шанке дружить, не обращая внимания на сплетни...
25 серия
Сестра Росарио рассказывает Виктории, что к настоятельнице приезжала Мария, которая подтвердила опасения монашек: Виктория не готова к монашеской жизни. «Монастырь - обитель Бога, а не убежище от жизненных трудностей», - назидательно говорит она. Виктория в отчаянии: даже Бог не хочет поддержать ее в трудную минуту...
26 серия
Мария жалуется тетке, что Виктория встречалась с Энрике, но ничего ей об этом не сказала. Мудрая Асунсьон советует Марии простить сестру. Ведь та тоже влюблена в Энрике... Понемногу Энрике идет на поправку. Он начинает есть...
27 серия
Гонсало снял дом для своей любовницы. Он клянется Map го, что любит только ее, а же на - это лишь «средство» для того, чтобы завладеть деньгами Мануэля Оласабаля... Гонсало возвращается домой, где его ждет куча новостей: Мария уехала в имение, а Виктория ушла в монастырь.
28 серия
Гонсало скандалит. Даже известие о том, что он скоро станет отцом, его не радует. В запале он кричит: «Ребенок - не повод для примирения!» Этот диалог случайно подслушивает старая служанка Доминга. Новость о будущем ребенке приводит ее в восторг. Она ворчит, выговаривая своей хозяйке за то, что та не сообщила ей об этом раньше, Мануэль, узнав о предполагаемом внуке (или внучке), слегка удивлен.
29 серия
Вся округа судачит об одном; Асунсьон живет с индейцем, который ведет себя как хозяин имения. Какой позор для семьи! Мануэль, узнав об этом, приходит в бешенство. Он мчится в поместье, чтобы напомнить сестре о правилах приличия... Гонсало меняет тактику поведения. Теперь он говорит Марии, что ради ребенка следует помириться.
30 серия
Асунсьон считает, что брат не имеет права вмешиваться в ее личную жизнь. Впервые за; многие годы она любима и счастлива. Брат с трудом сдерживается, чтобы не назвать сестру после ее откровений потаскушкой. В гневе он кричит, что убьет индейца. В этот, момент в комнату входит служанка. Она сообщает, что индеец навсегда ушел из поместья.
31 серия
Виктория чувствует некоторое недомогание. Сестра Иннес обеспокоена этим. Уж не беременна ли она? То, что вполне естественно для любой женщины, неестественно для монахини. И Иннес советует Виктории рассказать обо всем настоятельнице и вернуться домой. Радость Мануэля от встречи с дочерью омрачена ужасным известием: у его дочери будет незаконно рожденный ребенок. Позор!
32 серия
Виктория ушла из дома. Мануэль поначалу ничего не хочет слышать о беглянке, однако вскоре начинает беспокоиться и бросается на ее поиски. Мария, узнав, что сестра сбежала, падает в обморок.
33 серия
Хулиана нашла Викторию. Девушка признается, что она никогда серьезно не собиралась выходить замуж за Адальберто, а помолвка с ним помогла ей отвязаться от жениха, которого ей подобрал отец. Мария истязает себя воспоминаниями, что вредно сказывается на ее подорванном здоровье.
34 серия
Мария, придя в себя, умоляет отца найти сбежавшую Викторию. Мануэль и сам рад бы броситься на поиски второй дочери, но ему страшно оставлять без присмотра Марию... Виктории не удалось покончить с собой. Ее «откачивает» заклятый враг - Гонсало.
35 серия
Мануэль после долгих колебаний все же отправляется на поиски Виктории. Заботы о Марии он поручает верной чернокожей служанке Доминге... Виктория умоляет Браулио найти ее любимого сержанта Энрике... Виктория отчаянно врет тетушке, что не может у нее остаться, потому что ей надо встретиться с Адальберто. Мария и Доминга наперегонки вяжут распашонки для будущего младенца.
36 серия
Гонсало втайне от тестя делает свой «маленький бизнес»: он продает индейцам водку. Те за «огненную воду» готовы продать весь свой скарб. Гонсало совершенно случайно узнает, что его отец продал дом и уехал в Альто-Вале, и приходит от этого известия в бешенство. Энрике угрожает Родригасу, что если тот не перестанет грабить индейцев, то его разжалуют в солдаты.
37 серия
В форт, чтобы нести слово Божие солдатам, приезжает святой отец Лопес. Из первой же беседы он узнает, что Энрике не женат на Росауре. Это не по душе святому отцу... Энрике такой реакцией священника несколько озадачен...
38 серия
Энрике уже и сам не рад, что женился... У Росауры достаточно такта, чтобы не расспрашивать мужа, почему он перестал спать ночами. Она и так все прекрасно понимает...
39 серия
У Виктории рождается мальчик... Стражник сообщает Маргарите, что Гонсало слишком занят и не придет к ней сегодня. Пьяный Гонсало возвращается к жене.
40 серия
Адальберто вновь делает предложение Виктории. Он хотел бы воспитывать ее сына как собственного ребенка. Он ведь и сам рос без отца и знает, как это тяжело.

61 серия
Мария восхищена тем, какое огромное влияние имеет супруг на их дочку. Стоило Гонсало лишь попросить, и строптивая Лусия переехала из своей уютной комнатки в другую - менее удобную. Девушка послушала только отца и вернула подарок Монтильо... Молодой офицер, который так понравился Лусии, приглашен на ужин к Гонсало... Августо, гуляя с Милагрос, говорит ей о звездах, любви, романтике, а девушка; твердит, что уже поздно и надо возвращаться домой.
62 серия
Лусия надеется: мучиться ей придется недолго - она вот-вот выйдет замуж и покинет дом... Фунес смеется над Аугусто: ужин у Линчей назначен в то же время, что и свидание в цирке. Его бедному приятелю придется разорваться на части, чтобы везде успеть...
63 серия
Мария подозревает, что доктор Хименес - сын их давнего знакомого. Викторию злят воспоминания сестры об Энрике. Росаура нежно сетует, что за 20 лет совместной жизни Энрике ни разу не сказал ей «люблю тебя», Лусия ссорится с сестрой, но, услышав, как хлопнула входная дверь, бежит встречать «своего» офицера.
64 серия
Милагрос кажется, что все вокруг вмешиваются в ее личную жизнь. Она резко обрывает Катриэля, когда тот вздумал ее пожалеть. Хайме сообщает Энрике о готовящемся восстании. Повстанцы хотят свергнуть губернатора. Но заговор раскрыт, и им угрожает опасность. Кто-то должен поехать в Санта-Марию, чтобы предупредить товарищей. В предстоящем «побоище» Аугусто будет выступать на стороне жандармерии. Он полон решимости «задушить» повстанцев.
65 серия
Милагрос рассказывает Аугусто, что в нее влюблен человек, которому она не может ответить взаимностью. Аугусто обещает помочь «отделаться» от навязчивого ухажера. А после свидания Милагрос страдает - она позволила молодому Офицеру себя поцеловать. Аугусто тоже пребывает в задумчивости: он понял, что влюблен.
66 серия
Отец и сын - по разные - стороны баррикад. Росаура приходит в часть, чтобы поговорить с Августо. Она надеется, что в этот роковой вечер сын сможет быть рядом с ними. Но ее «мальчик» непреклонен - он полон решимости стоять во главе войска губернатора. Росаура на территории части встречается с генералом.
67 серия
Вместо мисс Паркер в ловушке оказывается Асунсьон. Мисс Паркер во всем случившемся винит себя. Оказавшись в западне, Асунсьон умоляет сына спасти остальных и бросить ее. Августо возвращается в казарму. Он вынужден признать свое поражение в схватке с повстанцами... Энрике ранен. Но гораздо больше страданий ему _ причиняет необходимость сообщить Росуаре, что их сын - их враг и выступал он на стороне войск губернатора.
68 серия
Семейство Линчей во главе с генералом отправляется к Асунсьон. Ей предъявлено обвинение в том, что она помогала мятежникам... Асунсьон заявляет: Гонсало привело к ней не желание выяснить, действительно ли она участвовала в нападении на войсковое подразделение, а стремление завладеть ее имением... Мария понимает, что тетушка действительно была на баррикадах, но не хочет выдавать ее своему мужу. Асунсьон просит никому не говорить о своем ранении.
69 серия
Аугусто, который ухаживает и за Милагрос и за Лусией, «разрывается» на части: он, то бегает в дом Линчей, то в цирк. Он умоляет Милагрос остаться в Санта-Марии, заверяя, что она никогда не будет чувствовать себя одинокой... Милагрос обещает подумать и дать ответ... Ей кажется, что Аугусто хорошо ее понимает и ему можно довериться. У Линчей ужин с родителями Аугусто не состоялся из-за скоропалительного отъезда женщин в имение.
70 серия
Милагрос с Катриэлем сидят под звездным небом и вспоминают детство. Им хорошо и спокойно вдвоем... Лусия впала в глубокую тоску. Она недовольна собой: как могла Она согласиться уехать в имение именно тогда, когда ее ждала большая любовь? Лусия мучается, опасаясь, что за время ее отсутствия красивый Аугусто ее позабудет...
71 серия
Фунес не верит, что у Аугусто могут сложиться отношения с Милагрос, и поэтому подтрунивает над приятелем. Но Аугусто уверен: девушка не сможет ему сказать «нет»... Хуана, узнав о том, что молодой офицер сделал предложение Милагрос, убеждает девушку согласиться. Но циркачка пребывает в сомнении: ее сердце волнует не Аугусто, а Катриэль... Анибал продолжает ухаживать за сестрой... Лара напала на Милагрос. Она требует, чтобы та либо стала женой Анибала, либо ушла из цирка... Катриэлю нужны деньги, и он умоляет Пабло поскорее опубликовать его рассказы.
72 серия
Аугусто счастлив: Милагрос согласилась остаться с ним. Эту радость не разделяет отвергнутый сестрой Анибал. Он пытается поколотить соперника... Лара, узнав, что Милагрос выходит замуж, тоже счастлива. Она тут же бежит к Анибалу, чтобы «утешить» его. Но случайно проговаривается, что однажды ночью легла в постель вместо Милагрос.
73 серия
Лара жаждет отомстить Милагрос за свое любовное поражение. Она убеждена: Анибал отверг ее только потому, что ее соперница все время крутилась у него на глазах. Нет, не убить Милагрос хочет ревнивая Лара. Она решает обезобразить циркачку так, чтобы на нее никто не мог смотреть без содрогания... В имении разразился скандал между Лусией и матерью. Девушка хочет вернуться в город, но Мария решила доказать, что тоже имеет влияние на дочь, и запрещает ей покидать усадьбу.
74 серия
Милагрос, исповедуясь святому отцу, признается, что хотела принять ухаживания молодого офицера лишь для того, чтобы избежать приставаний собственного брата. Но, как оказалось, офицер не хотел жениться на ней, ему она была нужна лишь в качестве любовницы... Отчаявшийся Катриэль по всему городу ищет Милагрос... Он присаживается на паперти рядом с нищим.
75 серия
Милагрос и Катриэль любуются на звезды и говорят о своих родителях. Милагрос признается, что не знает свою родную мать... Катриэль потрясен тем, как похожи их судьбы, — ведь он тоже не помнит своих родителей... Цирк уехал, а с ним пропала и Милагрос. Аугусто решил, во что бы то ни стало, найти исчезнувшую возлюбленную.
76 серия
Милагрос не найти лучшего друга, чем Катриэль. Выбор сделан... Хуанито трудно представить себе жизнь без сестры. Анибал готов вымещать зло на маленьком - мальчике. Хуанито мечтает о побеге.
77 серия
Милагрос и Катриэль появляются в усадьбе. Они разыскивают циркачей, которые похитили младшего брата Милагрос. Но от Марии, которая в отличие от сестры отнеслась к незваным гостям очень тепло, они узнают, что Хуансито сбежал от Анибала. Где теперь искать мальчика, неизвестно.
78 серия
Эрнесто сообщает Марии, что девочка, которую она воспитывала как родную дочь, на самом деле - незаконная дочь Гонсало от другой женщины. Мария решает продолжить расследование. Она открывает Камиле тайну ее рождения. Камила хочет, во что бы то ни стало, разыскать своего отца.
79 серия
Лусия переживает из-за ухода матери из дома. Мария узнает все больше подробностей о том, как Лусия попала к ним в дом. На этот раз проговаривается Бенито. Он говорит Марии, что Лусия - на самом деле дочь Гонсало и Маргариты... Августо готовится к расправе над Катриэлем...
80 серия
Бенито рассказывает Марии о том, как они с Гонсало подменили дочь Марии на новорожденную девочку Маргариты, Маргарита просит Марию ничего не говорить о Лусии. Пусть девочка думает, что ее настоящая мать - Мария...

101 серия
Августо и Милагрос едут искать Росауру... Виктория находит убежище у своей старой знакомой - Фернины. Когда-то в стенах этого публичного дома Виктория зарабатывала себе на жизнь. Фернина предлагает приятельнице вновь приступить к работе... Пабло объясняется в любви Лусии. Но она говорит, что все еще любит Августо...
102 серия
Мария убеждает Энрике поехать в Санта-Марию, куда его приглашает генерал... Августо все больше влюбляется в Милагрос, но... она предпочитает оставаться с ним только друзьями... Энрике отказывается от высокого назначения, но генерал просит его еще раз хорошенько подумать... Гонсало застает Марию и Энрике вдвоем.
103 серия
Энрике и Гонсало дерутся. Пистолет оказывается то в руках Энрике, то Гонсало... Но на помощь Энрике подоспевают солдаты. Они окружают и убивают его врага...
104 серия
Лилен ждет ребенка от Катриэля и при этом чувствует себя очень счастливой… Мария на исповеди признается, что она наконец-то соединилась с мужчиной, которого любила всю жизнь, но... он женат... У Милагрос родилась дочка. Это ребенок Катриэля, радость омрачает лишь то, что Хуансито, ревнуя сестру к новорожденной, убегает из дома.
105 серия
Августо находит Хуансито... Лусия решается выйти замуж за Пабло... Вождь племени рассказывает Лилен о Науиль, которую все считают матерью Катриэля... Марьяно сообщает Камиле, что она теперь, после смерти матери является единственной наследницей семьи Оласаблей
106 серия
Катриэль возвращается в индейское племя, чтобы лечить с помощью лекарств белых людей вспыхнувшую там чуму. Но индейцы предпочитают умирать, чем глотать таблетки... Милагрос устраивает крестины своей маленькой дочки, названной в честь тетки Асунсьон... Лусия готовится к свадьбе с Пабло и в качестве свадебного подарка получает от Камилы дом, принадлежавший Оласаблям.
107 серия
Лусия выходит замуж за Пабло... Осуществляется мечта Камилы - Пабло предлагает ей место редактора в своей газете... Катриэль, приговоренный индейцами к смерти, чудом избегает наказания. Он теперь не может оставаться среди соплеменников и решает уйти от них вместе с Лилен... В индейском поселении все сильнее свирепствует чума.
108 серия
Катриэль и Лилен устраиваются жить в доме, некогда принадлежавшем Оласаблям, и строят планы на будущее. Марьяно, не сумев переубедить Камилу, смиряется с тем, что она будет работать в газете... Росаура скитается вместе с маленькой Асунсьон. Они заблудились и не могут найти ни одной таверны. Чтобы спасти девочку, Росаура кормит ее своей кровью. Рамон, Браулио и Августо отправляются на поиски пропавших.
109 серия
Милагрос и Браулио отправляются на поиски Росауры и Асунсьон. Их находят в лесу, но Росаура мертва... Во время тяжелых родов умирает Лилен. Но ее дочку удается спасти. После смерти Росауры Милагрос берет на себя все заботы об Августо
110 серия
Милагрос соглашается выйти замуж за Августо, хотя никто не одобряет ее решения. Все понимают, что она по-прежнему любит Катриэля. Известие о смерти Росауры доходит до Энрике и Марии, которые решают немедленно отправиться в Эсперансу. Катриэль и Инти оплакивают кончину Лилен... Катриэль остается один с маленькой дочкой на руках.
111 серия
У Катриэля появились новые друзья по театру. Мария и Энрике озабочены решением Милагрос и Августо пожениться. Они ведь прекрасно понимают, что Милагрос по-прежнему любит Катриэля. Милагрос пытается помочь наладить семейные отношения Лусии и Пабло. Во сне Милагрос видит Анибала. Он сообщает ей, что Катриэль жив.
112 серия
Марьяно не может найти работу и, впадая в депрессию, начинает пить... Камила просит Пабло помочь Марьяно хоть чем-нибудь заняться... Лусия ревнует Пабло к Камиле, хотя для этого нет никаких оснований. Эрнесто спасает Викторию от пьяных посетителей. Виктория в благодарность за это соглашается жить вместе с Эрнесто, но она по-прежнему против брака.
113 серия
Марьяно и Лусия уверены, что между Камилой и Пабло существует любовная связь. После ссоры Марьяно оставляет жену. Амансио предупреждает Катриэля, что они поедут в Аройо-Секко с цирковым представлением. Эрнесто собирается забрать Викторию из дома Фермины. Но один подвыпивший солдат стреляет в Эрнесто и ранит его в самое сердце. Рана оказывается смертельной.
114 серия
Марьяно убежден, что Камила изменяет ему с Пабло, и пытается больше не думать о ней... Лусия тоже страдает от ревности... Но вскоре недоразумение проясняется, и мир возвращается в обе семьи... Эрнесто умирает на руках Виктории.                           
115 серия
Августо пытается помешать Франсиско поговорить с Милагрос. Он дает Франсиско крупную сумму денег, чтобы тот уехал из Эсперансы. Но Франсиско обещает Августо вернуться после его, свадьбы... Чтобы избежать еще одной встречи с шантажистом, Августо убеждает Милагрос как можно раньше уехать в Санта-Марию...
116 серия
Августо убивает Франсиско и Хасинта... Амандо просит Пабло опубликовать в его газете статью о представлении в цирке. После состоявшегося разговора Пабло начинает подозревать, что персонажи пьесы - Милагрос и Катриэль... Камила случайно обнаруживает дневник своей матери... Виктория читает в газете стихи дочери, посвященные ей... Пабло присутствует на репетиции спектакля и убеждается в том, что речь в пьесе действительно идет о его друзьях - Милагрос и Катриэле.
117 серия
Катриэль инкогнито прибывает с цирком в Санта-Марию и просит у друзей, чтобы они его спрятали... Виктория, находясь под впечатлением стихов дочери, решает оставить свою работу в заведении Матильды и разыскать в Санта-Марии Камилу.
118 серия
Виктория едет в Эсперансу. А в это время все готовятся к свадьбе Марии и Энрике. В имении уже полно гостей. Все с нетерпением ждут счастливого момента обручения жениха и невесты... В последний момент Марию охватывает паника, и она чувствует, что не может выйти к гостям...
119 серия
Свадьба Энрике и Марии... Камила рассказывает Марии о своих стихах. Мария заинтересована творчеством племянницы и просит дать ей что-нибудь почитать... Повозка, в которой едет Виктория, ломается. Чтобы быстрее попасть в Эсперансы, она идет пешком. Достигнув имения, Виктория принимает решение укрыться в винном погребе. Но тут ее замечает Доминга. Она думает, что перед ней призрак ее хозяйки. Доминга сообщает Камиле, что только что видела Викторию. Однако Камила ей не верит. Виктория все-таки решается войти в дом.
120 серия
Бракосочетание Марии и Энрике. Жених и невеста счастливы, радуются гости. Только Августо выглядит озабоченным. Энрике пытается выяснить, что так волнует его сына, но Августо говорит, что думает сейчас о своей матери... Катриэль решил больше не скрываться от друзей...